客户关系管理 应该与ERP对话吗?

 客户关系管理  ERP集成

您的ERP是否与您的CRM对话? 客户关系管理  ERP集成

首先,ERP代表企业资源计划。它可以用来指代会计系统以及管理库存,产品价格和运输的解决方案。流行的ERPs包括Sage 50(以前为Peachtree Accounting),Microsoft NAV,Epicor Vista和Viewpoint Vista。当然,许多小型企业都使用QuickBooks作为其ERP。哦,顺便说一句,CRM代表客户关系管理。像Salesforce.com和SugarCRM这样的CRM都声称可以轻松地与这些ERP和其他ERP集成。

那么,为什么CRM和ERP彼此对话?

在大多数企业中,新客户订单需要两个系统。至少,两个系统中都会重复输入信息。通常情况会更复杂。将ERP与CRM集成在一起可以更有效地处理新客户订单,减少数据输入错误,并大大增强对报价,订单,销售和库存的跟踪。

报价,估计和建议

如果您要为客户提供书面定价,那么您就会知道准备每个订单都需要花费大量时间。您希望它看起来不错,要清楚 估计,报价,建议并且可以理解和准确。

即使在产品或服务列表相对简单的企业中,自动执行报价或投标过程也可以消除销售代表的错误并节省时间。在当今世界,如果您的团队为客户提供价格所需的时间长于竞争对手,则可能会使您的销售成本下降。

在产品和服务列表很复杂的企业中,某些库存的可用性会影响客户的报价,如果没有与有权访问ERP的人员进行核对,销售人员就无法向客户提供建议,以检查可用性和当前价格等等。如果CRM会自动提取最新的库存,零件编号,价格等信息,则销售代表可以实时为客户提供报价!

管道管理与预测

客户关系管理 的巨大前景之一就是提供有关销售渠道的报告和分析以及准确预测收入的能力。当然,这取决于销售人员使用他们提供给客户的每个报价来更新CRM,并随着情况的变化而更新状态。不幸的是,大多数组织都在努力不断更新提案和渠道信息。销售人员只是忘记了将提案放入系统中或更新其状态。

好消息是,如果将CRM和ERP集成在一起,则CRM成为所有估算,建议和报价的切入点。这意味着从一开始就将所有内容放入CRM中,并且在那里也进行了任何更改。这也启用了非常强大的报告类型!如果您交付给客户的报价报告来自CRM,而您实际关闭的销售或订单报告来自未与CRM集成的ERP,那么您将不得不将报价与订单进行对账以便了解获得订单所需的平均报价。但是,如果CRM和ERP彼此通信,则对帐会自动进行,您可以按销售人员,产品,价格以及更多内容对管道进行细分。

订单状态和历史记录

如果您的ERP与CRM共享客户订单信息,则销售人员的工作将变得更加轻松。客户向客户询问多少次最新订单? “什么时候发货?”,“我们在ABC零件上的价格是多少?”等。

想象一下,如果您的销售人员可以立即访问该信息!另外,可以访问此信息使销售人员可以识别他们可能会错过的机会。毕竟,他们怎么知道某个客户已经订购了3台该产品,或者每个月订购了3台,而且一两个月都没有订购任何产品?

帐户余额和信用额度信用额度

当客户致电销售人员并下另一个订单时,如果销售人员不知道客户的信用额度是多少,或者他们是否接近该信用额度,那么您的员工和客户团队中有多少不同的人在浪费时间来解决?

如果销售人员可以立即更新该状态的客户信息:“谢谢您的订单,鲍勃!看来您的信用额度为$ 10,000,而此订单将使您超出该额度。您想立即付款,以便我为您处理此新订单吗?”

优先考虑客户

您的销售代表是否有种管理账户的耕作心态?他们是否经历了每月或每季度一次致电每个主要客户的过程?这种方法的问题在于客户没有按我们的时间表进行业务。他们的需求变化很快。

通过与您的ERP进行交流的CRM,销售人员可以将精力集中在已经很长时间没有订购的客户或刚刚下订单的客户上。在客户下订单零件以谈论新模型后,可以要求销售人员跟进。

客户关系管理 可以利用ERP信息将销售人员和营销信息集中在正确的时间。

注意事项

同步公司和联系人:您需要一种使帐户和联系人保持同步的方法,以便当销售代表更改电子邮件地址或联系人从一家公司转移到另一家公司时,事情就不会开始错误的位置,您最终不会得到重复的记录。大多数系统都使用帐号或其他唯一标识符来保持这一点。

产品列表更改:您的可用产品列表多久更改一次?可用库存是向客户提供报价的一个因素吗?如果是这样,那么您需要确保ERP定期更新具有最新产品信息的CRM。

价格:某些客户对某些商品有特价吗?然后,ERP和CRM将需要就该信息保持同步。销售员通过报价错误的价格会造成很多问题。

许多CRM(例如Salesforce.com,SugarCRM和其他CRM)都具有“预构建”加载项,可在某些ERP系统之间进行通信。但是,请注意,某些版本仅在CRM的更高版本中可用,因此可能需要升级。

另一个考虑因素是支持。如上所述,集成Sage 50,Microsoft NAV,Vista等ERP的过程可能涉及使用CRM或ERP公司未开发或支持的第三方插件。所以,当事情破裂时,你应该打电话给谁?您与他们有支持合同吗?他们会多快做出回应?他们最终会不会只是将您引向其他供应商?

而且,“预先构建的” ERP与CRM的连接就是那种预先构建的,适合所有需求的解决方案。确保您深入了解功能的局限性。通常,CRM中最有价值的信息就是那些对您的业务仅重要的高度独特的数据。

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