今天我们’将向您展示如何在会计软件Quickbooks中支付发票后如何在SalesNexus 客户关系管理中为您的团队成员自动创建新任务。
这样可以实时通知他们付款的时间，发票的用途以及付款的金额，以便他们’t等待通知，可以采取适当的后续步骤。
使用免费帐户 扎皮尔，您可以将SalesNexus与每天使用的数千个应用程序集成。
首先你’ll need to 在Zapier中创建一个帐户或登录到您现有的帐户，然后点击此处的zapier徽标接受我们的自定义邀请：
SalesNexus希望邀请您加入Zapier平台上的Zap！单击此处接受此邀请： SalesNexusZapier Invitation!
单击邀请链接并登录Zapier后，您将看到以下内容：
请点击“Accept Invite & Build Zap
请点击“Make a Zap”在右上角
选择Quickbooks应用和触发事件“New Invoice”
选择您的Quickbooks在线帐户或“Add a New Account”
输入您的Quickbooks登录凭据，然后单击“Sign in”
单击以确认您要允许Zapier连接您的Quickbooks帐户“Yes, Continue”
同步Quickbooks帐户后，您可以选择自动测试新的发票/数据。现在，您可以点击“Skip Test”移至下一步，稍后再做。
现在，您要设置在Quickbooks中付款后在SalesNexus中发生的情况。
- 下“Choose App & Event”搜索SalesNexus。
- 然后在“Choose Action Event” choose “New Payment”
接下来，你’re on to Step 2! 通过单击选择您的SalesNexus帐户“Add a New Account”
输入您的SalesNexus登录凭据，然后通过选择提交信息“Yes, Continue”.
现在它’现在可以自定义任务在SalesNexus中任务列表中的显示方式！下“选择“帐户”，填写下面的字段，如示例图像所示。
快完成了！一旦您’如果单击“继续”，Zapier会要求“Find Data”并带一些最近从Quickbooks支付的发票样本，发送给SalesNexus来测试您的Zap。
要通过将测试付款通知任务发送到SalesNexus来测试新的Zap设置，请在“自定义”下，“Send Data” click “Test and Continue” to move on.
登录到您的SalesNexus并在菜单下检查您的任务> Tasks >查看任务列表和繁荣！
在Quickbooks中创建的发票将在SalesNexus中为您创建一个任务，通知您付款，用途和金额。
最后一步–通过转到以下位置来确保您的zap已打开“My Zaps”在Zapier中并确保切换了您的zap“on”.
