SalesNexus&QuickBooks集成-销售机会

Salesnexus和Quickbooks集成-销售机会

今天我们’将向您展示如何在会计软件Quickbooks中支付发票后如何在SalesNexus 客户关系管理中为您的团队成员自动创建新任务。

这样可以实时通知他们付款的时间,发票的用途以及付款的金额,以便他们’t等待通知,可以采取适当的后续步骤。  

使用免费帐户 扎皮尔,您可以将SalesNexus与每天使用的数千个应用程序集成。 

首先你’ll need to 在Zapier中创建一个帐户或登录到您现有的帐户,然后点击此处的zapier徽标接受我们的自定义邀请:

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SalesNexus希望邀请您加入Zapier平台上的Zap!单击此处接受此邀请: SalesNexusZapier Invitation!

单击邀请链接并登录Zapier后,您将看到以下内容:

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请点击“Accept Invite & Build Zap

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请点击“Make a Zap”在右上角

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 选择Quickbooks应用和触发事件“New Invoice”

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选择您的Quickbooks在线帐户或“Add a New Account”

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输入您的Quickbooks登录凭据,然后单击“Sign in”

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单击以确认您要允许Zapier连接您的Quickbooks帐户“Yes, Continue”

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同步Quickbooks帐户后,您可以选择自动测试新的发票/数据。现在,您可以点击“Skip Test”移至下一步,稍后再做。

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现在,您要设置在Quickbooks中付款后在SalesNexus中发生的情况。 

  • 下“Choose App & Event”搜索SalesNexus。
  • 然后在“Choose Action Event”  choose “New Payment”
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接下来,你’re on to Step 2! 通过单击选择您的SalesNexus帐户“Add a New Account” 

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输入您的SalesNexus登录凭据,然后通过选择提交信息“Yes, Continue”.

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现在它’现在可以自定义任务在SalesNexus中任务列表中的显示方式!下“选择“帐户”,填写下面的字段,如示例图像所示。

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快完成了!一旦您’如果单击“继续”,Zapier会要求“Find Data”并带一些最近从Quickbooks支付的发票样本,发送给SalesNexus来测试您的Zap。 

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要通过将测试付款通知任务发送到SalesNexus来测试新的Zap设置,请在“自定义”下,“Send Data” click “Test and Continue” to move on.

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登录到您的SalesNexus并在菜单下检查您的任务> Tasks >查看任务列表和繁荣!

在Quickbooks中创建的发票将在SalesNexus中为您创建一个任务,通知您付款,用途和金额。

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最后一步–通过转到以下位置来确保您的zap已打开“My Zaps”在Zapier中并确保切换了您的zap“on”.

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