您是否正在迈向CRM成功之路？
如果您像大多数公司一样是第一次实施CRM软件，那么在准确设置方面，您的疑问比答案多。
在稍微使用它来一定程度上了解其功能之前，要知道如何正确配置CRM软件是一项挑战。
如果您的公司以前使用过其他CRM软件，则可能对您的业务最重要的内容有清晰的了解。或者，您的团队中可能有在另一家公司拥有过CRM经验的人。如果这样，您的CRM成功之路可能始于CRM软件目标的战略规划，然后再进行实施。看看我们的 理想的CRM实施计划.
如果这是您第一次设置和实施CRM系统，那么您可能会因为经验不足而感到失望。在这种情况下，最好仅开始将所有基本信息加载到新的CRM系统中的过程。最后，将很难通过使用空数据库来判断使用CRM管理特定业务流程的价值。
客户关系管理软件的好处
- 即时访问客户信息。
- 快速，高效地执行营销活动。
- 可见潜在客户流，交易流和状态。
- 改善了客户服务。
- 更有效的销售管理。
- 增强信息安全性。
客户关系管理成功的路线图
- 加载触点
- 尽可能分类
- 整理联系人
- 分配给代表
- 分类
- 添加电子邮件，地址等
- 添加行业特定信息
- 添加营销信息
- 计划和完成任务
- 跟进电话
- 现有客户电话
- 新的潜在客户勘查电话
- 添加注释，文档等
- 会议，电话等
- 提案，合同，规格等
- 添加营销抵押
- 宣传册
- 技术指标
- 价目表
- 创建电子邮件模板
- 对于第一次致电后，售后/订购后，现有客户签到等方面的跟进
- 寻求新的潜在前景
- 对于新客户
- 添加销售机会和销售历史
- 未来的销售机会
- 过去的销售历史
- 创建仪表板
- 供销售代表进行自我管理
- 用于营销以按来源，活动等跟踪线索。
- 对于管理–跟踪未来业务的渠道，跟踪营销的投资回报率
将此信息加载到您的 客户关系管理软件，利用这些大量信息的机会将有机地出现。当然，您也可以尝试将CRM软件应用于某些业务流程，并开始了解对实际业务价值的阻力最小的途径在哪里。
