客户关系管理成功的路线图

客户关系管理成功路线图
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您是否正在迈向CRM成功之路?

如果您像大多数公司一样是第一次实施CRM软件,那么在准确设置方面,您的疑问比答案多。

在稍微使用它来一定程度上了解其功能之前,要知道如何正确配置CRM软件是一项挑战。

如果您的公司以前使用过其他CRM软件,则可能对您的业务最重要的内容有清晰的了解。或者,您的团队中可能有在另一家公司拥有过CRM经验的人。如果这样,您的CRM成功之路可能始于CRM软件目标的战略规划,然后再进行实施。看看我们的 理想的CRM实施计划.

如果这是您第一次设置和实施CRM系统,那么您可能会因为经验不足而感到失望。在这种情况下,最好仅开始将所有基本信息加载到新的CRM系统中的过程。最后,将很难通过使用空数据库来判断使用CRM管理特定业务流程的价值。

客户关系管理软件的好处

  • 即时访问客户信息。
  • 快速,高效地执行营销活动。
  • 可见潜在客户流,交易流和状态。
  • 改善了客户服务。
  • 更有效的销售管理。
  • 增强信息安全性。

客户关系管理成功的路线图

  1. 加载触点客户关系管理成功的路线图
    • 尽可能分类
  2. 整理联系人
    • 分配给代表
    • 分类
    • 添加电子邮件,地址等
    • 添加行业特定信息
    • 添加营销信息
  3. 计划和完成任务
    • 跟进电话
    • 现有客户电话
    • 新的潜在客户勘查电话
  4. 添加注释,文档等
    • 会议,电话等
    • 提案,合同,规格等
  5. 添加营销抵押
    • 宣传册
    • 技术指标
    • 价目表
  6. 创建电子邮件模板
    • 对于第一次致电后,售后/订购后,现有客户签到等方面的跟进
    • 寻求新的潜在前景
    • 对于新客户
  7. 添加销售机会和销售历史
    • 未来的销售机会
    • 过去的销售历史
  8. 创建仪表板
    • 供销售代表进行自我管理
    • 用于营销以按来源,活动等跟踪线索。
    • 对于管理–跟踪未来业务的渠道,跟踪营销的投资回报率

将此信息加载到您的 客户关系管理软件,利用这些大量信息的机会将有机地出现。当然,您也可以尝试将CRM软件应用于某些业务流程,并开始了解对实际业务价值的阻力最小的途径在哪里。

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