理想的CRM实施计划

理想的在线CRM实施计划

有数百种CRM解决方案可用,它们针对每种类型的用户,行业和情况提供了广泛的功能。然而 一半的CRM实施未能达到目标 客户关系管理 系统具有管理功能。

在大多数情况下,CRM故障来自计划和实施。高管常常期望CRM跳出框框并开始解决问题。

客户关系管理 在促进业务流程并创造新机会时起作用。如果爱投网登陆和客户服务团队的日常工作习惯没有重大改变,通常就不会发生这种情况,无论您选择哪种技术,这都是很难改变的。

成功的第一步 爱投网登陆CRM 发射是计划中的,而计划应从战略层面开始。

  • 我们为什么这样做呢?
  • 这将为我们解决什么问题?
  • 它将打开什么机会?
  • 解决这些问题的经济价值是什么?

第1步:为CRM成功打下基础。

今年,明年等会增加您的收入和利润吗?这将帮助您吸引团队投入必要的时间和资源。

步骤2:对爱投网登陆人员进行调查。

他们想要什么?他们看到什么问题?他们最兴奋的是什么机会?与团队分享您的发现。看看这个 爱投网登陆团队调查中要问的重要问题清单 在实施在线CRM之前。

根据爱投网登陆结果,配额获得量,领导能力,服务年限等对调查结果进行权衡。很显然,您希望您的策略基于对公司产生推动作用的人员的经验。

步骤3:选择一个实施团队。

可以轻松地委派此角色来支持员工,IT,营销和其他非客户团队成员。当然,这些人也应该参与其中,但是爱投网登陆团队中公认的领导者和权威人物必须参与该过程。在整个过程中还必须有行政人员的赞助和参与。这对于使整个战略在团队中具有信誉至关重要。这些将是您的CRM解决方案的冠军!要做的工作比您预期的要多,因此请不要排除,包含。

步骤4:整合!

请仔细考虑将CRM与其他业务系统集成的需求。最常见的示例是您的ERP或会计系统。爱投网登陆人员总是想知道他们已经卖出了什么以及特定的客户订购了什么。向他们获取该信息通常效率低下。如果爱投网登陆人员现在可以立即使用它,那将是一个巨大的胜利!它还可以实现更有效的爱投网登陆,并有助于识别爱投网登陆机会。

步骤5:出售!

对企业有什么影响?对爱投网登陆员有什么影响?必须养成和遵循的基本新习惯是什么?

从首席执行官到首席执行官的执行领导 出售您的在线CRM实施计划必须在同一页面上,并尽可能重复这些消息。毫无疑问,前线部队认为这是一项战略举措,他们必须清楚其在成功方面的关键作用。

为爱投网登陆团队和其他重要用户创建营销作品,详细说明对业务,其客户和团队的收益。在爱投网登陆会议等方面定期更新进度,计划以及最终结果非常有帮助。

步骤6:自定义字段和屏幕。

自定义在线CRM

关于您的客户的重要信息,将大鲸鱼和小鱼分开,将热的,现成的买家与凉爽的,下一个预算周期的轮胎喷射器分开。这些信息必须易于以标准化的方式输入,以便于检索和搜索。

整理事物,使它们全都显示在一个屏幕上,或者按角色,工作流和产品进行组织。

不要让用户浏览多个屏幕来提供基本信息。让他们用一只手在他们的鼠标上,而另一只手拿着电话来对客户进行分类。显然,用户在决定应收集哪些信息以及如何组织信息方面应发挥重要作用。但是,管理层必须决定哪些报告将是必不可少的,并且必须创建字段来驱动那些报告。

请记住,如果您不想每次都要求用户输入,那么对于报告,细分等而言,它实际上就一文不值。

步骤7:创建电子邮件和广告系列。

让爱投网登陆人员轻松点击一下即可发送其后续电子邮件,或者通过 自动电子邮件活动。从爱投网登陆团队收集有关他们现在发送的电子邮件的示例,并创建一个供整个团队使用并且营销团队可以维护和更新的电子邮件。这也可以包括一般业务流程。购买新客户时,请自动委派各个员工的任务并与客户沟通。一个简单的示例是针对大型客户的活动,该活动提醒爱投网登陆人员每月致电一次,并提醒客户服务团队每季度致电一次,并在两者之间自动发送电子邮件。

步骤8:创建仪表盘。

爱投网登陆人员应该为每个基本或必需的行为获取仪表板。管理层应该拥有仪表板来管理每个爱投网登陆人员的绩效与目标。  这是对爱投网登陆CRM仪表板的深入了解 你应该考虑。

步骤9:测试,测量,调整。

除非您的团队的用户数少于15,否则立即尝试将解决方案推广到整个团队是错误的。选择从该解决方案中受益最明显,最易于实施的小组,让他们为您进行路测。收集反馈,进行调整并给它时间。让他们适应新系统,并达到75%的初始用户说他们已经从该系统中受益的地步。测量结果并将其与原始期望进行比较。您是否正在按预期的顺序实现业务价值?如果没有,请集中精力于一小群人,并做好准备。当您看到现实世界的结果会影响爱投网登陆和利润时,您就准备好了。

步骤10:训练。

当然,您不想让每个用户来了解如何自己使用该系统。由供应商主导的通用培训​​课程也不太可能成功。如果您已自定义 在线客户关系管理 以及构建和自动化的工作流程和流程,您的团队将需要遵循独特的步骤来实现您的目标。

确保所需的步骤和工作流程是书面形式,然后提供培训。您的Beta测试团队或实施团队通常可以比供应商做得更好。根据团队或业务部门或角色来部署系统。不要尝试与外部爱投网登陆代表在同一​​课程中教您的电子邮件营销人员。

步骤11:测量结果。

您的仪表板应该告诉您发生了什么以及谁在采用CRM系统 衡量在线CRM结果你想要的方式,谁不是。集中精力。首先,这应该与实现爱投网登陆目标一样重要。

如果您专注于采用,那么您将更快地摆脱困境,并且能够完全专注于爱投网登陆,发展和更有效地服务客户。通常,仅跟踪用户和团队的登录信息就非常容易。

分享结果。奖励跨越一定采用门槛的用户,甚至可能是值得的。

步骤12:继续进行调整。

定期调查用户。每季度召开一次框架团队会议,以解决流程或技术本身的必要变更。调整目标并执行计划。这是旅程,而不是目的地。您会发现,使用CRM带来了意想不到的机会。

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