如何在SalesNexus中轻松将联系人分组

使用SalesNexus中的“分组”功能将联系人分开并分组!

 以下步骤将向您展示如何在Salesnexus中添加新组。 

1)点击网上论坛-> Create Group

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2)在“建立新群组”在窗口中,您将必须添加名称,其他字段是可选的。 

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3)点击保存 

第2步-将联系人添加到您的组

4)保存组后,现在’s time to 将联系人添加到您的组

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注意-您必须具有管理员权限才能执行下一步> 如何为用户启用导出和批量更新权限

5)一旦你’已添加该组的所有联系人,请单击“Make Lookup”. 这会拉出您的联系人列表’已添加到该组。

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为了确保你’能够为您的网上论坛中的联系人创建查找您将需要在查找中对这些联系人进行批量更新。

我们建议将您的联系人分组在与您的业务需求相关的通用字段上。例如,如果这些联系人全部来自最近的一次贸易展览,请更新他们的潜在客户来源字段以说出姓名,即“Trade Show 2020”.

这里’s how to do this: //salesnexussupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/360019784072-How-to-Perform-a-Mass-Bulk-Update

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