正确执行联系人管理需要一些时间

当客户帮助您更清晰地了解自己的业务时,您一定会喜欢它!

我今天有这样的经历。这个客户,我们 ’我称她为Nicky,刚刚加入公司担任销售总监。在她到达之前,还没有销售跟踪,联系人管理,CRM或市场营销方面的问题。

尼基’以前打过这些仗,她’s got big plans for her new organization.  I love working with people like 尼基!
她知道基本联系人管理,销售活动跟踪和管道管理的价值。她还知道,进行直截了当和直接管理营销将帮助她培养客户,因为她的世界上有很多回头客。

SalesNexus客户具有这些要求并不少见。什么’关于妮可的罕见之处在于她’并不会被与实现所有这些目标相关的所有选择,决定和细节所淹没,而且她’还不够疯狂,无法立即尝试全部操作。

 

我和尼基的对话真的只是我的运气不佳。尼基’公司的业务具有季节性模式,并且年度销售旺盛的势头正在持续。她’她足够聪明,不会让实施技术将她的视线移开。

但是现在她’使用Excel工作表来管理销售渠道。请记住,根本没有联系人管理或CRM。

 

通常,新的SalesNexus客户希望尽快完成所有准备工作。这意味着我们将讨论他们现在使用的联系人管理系统的类型,或者至少讨论他们使用的是什么数据’想要导入到新数据库中,然后我们立即着手添加自定义字段以为客户定制联系人管理数据库’的独特需求。然后,我们开始创建报告,以总结其业务中的关键指标,最后建立营销活动。

相信我,像这样的实施项目可能是一个真正的承担者,可以管理仍然不熟悉该技术的客户做出的所有相关决策。

所以尼基说“听克雷格,我需要一个基本的联系人管理数据库来促进销售过程中的数据共享。在那段时间我’将开始尝试在联系人管理系统中跟踪销售渠道。当十月来临时,我’我会非常了解系统,然后我’我将有时间和知识来决定如何为我的业务定制联系人管理系统。然后,我们可以创建一些报告来跟踪销售活动和渠道,最后开始建立营销活动。”

所以我说“哇!谢谢。你让我的生活变得轻松多了。一世’我爱与您合作!”
因此,成功实施新的联系人管理,CRM或销售和营销自动化系统的路线图有很多人:

  • 将您的基本联系人数据导入联系人管理系统,并鼓励记录便笺和活动。
  • 让一些时间过去。尝试查询,报告等。了解系统。
  • 然后聚集所有人,并确定要添加到数据库中与您的业务唯一相关的特定字段。
  • 建立将销售活动与销售渠道联系起来的报告–这里的想法是,如果销售代表本月显示90%的销售opp,但金额可观,但他没有’完成了联系人管理系统中的关键字段,并且只打了一个电话或与客户见面,您知道一些事情’s fishy.
  • 然后开始针对您可以使用自己的唯一字段从联系人管理数据库中剔除的壁ni的市场营销活动’ve added.

我知道这很明显。问题是大多数客户都希望尽快获得全部收益,以便他们可以实现他们自己的投资回报率’希望从他们的联系人管理投资中获得回报。

I’m going to work on helping customers find the right pace.  Thanks again 尼基!

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