立即从名片添加新联系人到CRM!

使用免费帐户 扎皮尔,您可以将SalesNexus与每天使用的数千个应用程序集成。 

今天我们’将向您展示与名片夹管理管理应用程序FullContact集成的简便性,该应用程序可让您拍摄名片照并自动将其作为新联系人上传到您的 SalesNexus客户关系管理.

想象一下,在展览会或贸易展览会上,当您拨出电话以对他们的名片进行截图并说“一旦我回到家,我的CRM将自动提醒我跟进您”时,新联系人会让您眼花乱。多么酷啊?

使用FullContact确实需要付费订阅Contacts +,但是在有限的时间内,Contact [email protected] 当您进行快速设置时,我们会将您的信用记入您的Salesnexus帐户以提供帮助(限时促销)。 

如何集成FullContact(Contacts +)和SalesNexus 客户关系管理

首先你’ll need to 在Zapier中创建一个帐户或登录到您现有的帐户。

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完成后,点击“Make a Zap”在右上角。

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 选择FullContact应用和触发事件”联系人中转录的新名片+“

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选择您的FullContact帐户或“Add a New Account”

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 输入FullContact的登录凭据,然后单击“Sign in”

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单击以确认您要允许Zapier连接您的FullContact帐户” 是的,继续” 。您可以选择添加小组或标签。您可以将此空白留为继续。

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FullContact帐户同步后,您可以选择通过自动提取您已经通过Contacts +应用程序上传的所有名片进行测试。现在,您可以点击“Skip Test”移至下一步,稍后再做。 

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现在,一旦您在Contacts + App中拍摄了任何名片的照片后,就想设置SalesNexus中的操作。

单击底部的蓝色+符号开始下一步!

  • 下“Choose App & Event”搜索SalesNexus。
  • 然后在“Choose Action Event”  choose “Create Contact”
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接下来,你’re on to Step 2!

 通过单击选择您的SalesNexus帐户“Add a New Account”  或搜索您的SalesNexus帐户。

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输入您的SalesNexus登录凭据,然后通过选择提交信息“Yes, Continue”.

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 Now it’是时候自定义联系人在SalesNexus中的显示方式了!

下“自定义联系人”,如示例图片所示,填写以下字段。

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快完成了!一旦您’如果单击“继续”,Zapier会要求“Find Data”并从Contacts + App中引入一个示例联系人,发送给SalesNexus以测试您的Zap。 

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要通过将测试联系人发送到SalesNexus来测试新的Zap设置,请点击“Test and Continue” to move on.

现在,如果您使用的是付费zapier计划,则可以添加最后一步。 (免费计划最多只能执行一步)。如果您不想升级或不在付费计划中,请跳过此步骤。

下一部分将在 SalesNexus 因为您会在每次将联系人从应用添加到SalesNexus时提醒您,以便您记得在事件发生后进行跟进。

您将再点击一次蓝色+号,选择SalesNexus作为您的应用,然后选择“创建活动”作为您的操作事件。

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然后,您将像以前一样再次填写您的SalesNexus帐户信息。 现在,在“自定义活动”下准确填写以下信息,并在电子邮件地址下搜索“工作电子邮件”。

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并做了!这就是成品的zap外观。

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最后一步

通过转到以下位置来确保您的zap已打开“My Zaps”在Zapier中并确保您的zaps已切换“on”.

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你完成了!恭喜! 

使用Contacts +应用程序为名片拍摄一张照片,等待他们转录联系人信息,一旦将其转录,它将自动将联系人添加到您的SalesNexus帐户中。

另外,如果您添加了最后一步,它将添加一个任务供您跟进该联系人到您的SalesNexus任务列表中。 

登录到您的SalesNexus并在菜单下检查> Contacts >查看联系人以查找您的联系人。

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