在CRM软件中管理会计信息

如果你’在使用自定义或不常见的会计软件的情况下,很难访问CRM软件中的会计信息。

使销售和客户服务人员可以访问通常仅在会计系统中可用的信用额度,信用余额,年初至今的销售和其他信息,可以提供更好的客户体验,并减少错误,取消订单和浪费时间。

盒子外面 会计软件和CRM软件之间的集成 可能无法使用,并且将会计系统与CRM解决方案集成在一起的定制软件开发成本可能非常高。

SalesNexus提供了一种简单的方法,可以从您的会计软件中导出excel文件并更新客户记录中的 客户关系管理软件 因此面向客户的员工可以立即访问信息,以帮助客户下订单和管理其帐户。

客户关系管理软件中与会计信息缺失相关的问题

  • 接受由于信贷余额高而被暂停的订单。
  • 昂贵的收款业务。
  • 无法在不与会计部门核对的情况下答复客户有关帐户状态的询问。
  • 无法轻松定位先前已下达大笔订单或谁的客户’的订单下降了。
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